Известна земля русская своими богатырями могучими. Славу им люди поют за подвиги их ратные.

Вот собрались однажды три богатыря русских да и решили идти в дорогу дальнюю, подвиги себе искать. Были то Добрыня Никитич, Илья Муромец да Михайло Потык. Захотелось им землю русскую со всех сторон прибавить — и в море, и в поле, и в лесах непроходимых.

Стали богатыри думать-решать, кто в какую сторону из них пойдёт. Пошёл Илья Муромец в поля русские, Добрыня к морю отправился, а Михайло Потык в леса пошёл непроглядные.

Ехал-ехал Михайло по лесу тёмному, устал, сон его одолевает, да и думает богатырь: «Отдохну я немного да поем, силушки богатырской наберусь и поеду дальше».

Раскинул он тут же свой шатёр, поужинал, коня напоил, накормил да и лёг почивать.

А в ту пору пролетала над тем лесом лебедь белая, да интересно ей стало, кто это шатёр в лесу непроходимом да непроглядном раскинул. И опустилась она пониже да за дерево спряталась. Видит: спит в шатре кто-то, а рядом конь пасётся.

Взмыла тогда лебедь к облаку да и полетела восвояси. Опустилась лебедь на двор царя Вахрамея. И не лебедь то была вовсе, а дочь царская, Мария.

Отправилась Мария прямиком к отцу:

— Батюшка, — молвила она, голову преклонив, — не разрешал ты мне никогда в образе моем настоящем людям показываться, но хоть по лесам непроглядным можно мне походить дeвицей, а не лебедью? Уж от зверя лесного зачем мне прятаться? Хочется мне по лесу походить, цветы в венки пособирать, песни девичьи спеть.

Разрешил царь дочери дeвицей по лесам погулять, кроме зверья дикого никто там её не увидит.

Вот на следующий день полетела Мария-лебедь в тот лес на то же место, где шатёр она видела, а там обратилась дeвицей, да не стала она цветы собирать и песни петь, а направилась прямиком к шатру.

А богатырь наш русский как раз ото сна пробудился и из шатра своего вышел. Тут видит он дeвицу перед собой и молвит:

— Ты кто такая будешь, дeвица-краса? И откуда ты взялась здесь?

— Я Мария, царя Вахрамея дочь. А ты, королевич, чьего рода-племени?

— Не королевич я, а богатырь русский, Михайло Потык меня величать. Иду земли русские прибавлять да подвиги ратные богатырские совершать.

Да так понравились Мария да Михайло друг другу, что решили больше и не расставаться. Решил Михайло суженую свою в Киев везти. Посадил Михайло Марию на коня богатырского, и отправились они в столицу к князю Владимиру.

Прежде чем венчаться, обратили Марию в веру православную, а потом и пир затеяли. Да стали богатырь и Мария вместе жить-быть. И забыл уже Михайло, зачем он в путь-дорогу отправлялся, что хотел он землю русскую прибавлять.

В ту пору и остальные богатыри в столицу Киев вернулись. Собрались все за одним столом да и начали сказывать, кто где был, что видел да как земли русские прибавил.

Илья говорит:

— Был я в полях широких, много чего видел, силушку свою богатырскую испытал да прибавил земли русской достаточно.

А Добрыня сказывает:

— Ходил я к морю синему, и я много чего видел, и я силушку испытывал да тоже там земли русской прибавил достаточно.

А Михайло Потык ничего и рассказать не может, он кроме жены ничего не приобрёл, никакого подвига богатырского не совершил. Негоже это для богатыря. И решил тогда Михайло обмануть друзей своих да и говорит:

— А я ездил по лесам тёмным да приехал ко двору Вахрамея-царя. А Вахрамей-то всех гостей одним встречает — кто ему в шахматы проиграет, тот буйной головы своей не сносит, а кто выиграет, так озолотит его царь. Вот я и выиграл. Дал мне Вахрамей столько золота, что хватит ему все подати вернуть, что мы за двенадцать лет должны. Я в укромном месте то золото и припрятал.

— Вот подвиг так подвиг, Михайлушко, — обрадовались богатыри, — так давай это золото ему в счёт долга и отдадим от всего народа русского!

Нечего делать, собрался Михайло в путь-дорогу дальнюю и отправился в царство Вахрамея.

Много месяцев прошло, приехал Михайло ко двору царскому. Обратился он к Вахрамею:

— Давай сыграем с тобой в шахматы. Я выиграю — ты нам долг наш прощаешь, а ты выиграешь, так не щади меня, как никого не щадил раньше.

— Хорошо, — говорит Вахрамей, — давай сыграем.

В первый раз сыграли — Михайло выиграл. Нахмурился Вахрамей и молвит:

— Давай ещё играть, во второй раз если выиграешь, прощу долг.

Сыграли во второй раз — снова Потык выиграл.

Недоволен царь:

— Давай в третий раз играть. Выиграешь — я вам за двенадцать лет уплачу.

Сыграли Михайло Потык и царь Вахрамей в третий раз — выиграл Потык. Насыпал ему царь золота.

Собрался было уже Потык домой возвращаться, как вдруг в окно раскрытое птица влетела да Михайлушке на плечо села и молвила:

— Пока ты тут шахматами забавляешься, Марию, жену твою, хоронить собрались.

Вскочил тогда Михайло на коня своего богатырского да быстрее ветра к Киеву помчался. Приехал и видит: лежит его Мария на кровати неживая.

Взял он её на руки да в подземелье спустился живой воды добыть. Жила там змея огромная, что людей похищала да в своё царство подземное таскала. Нашёл Потык ту змею, клещами своими богатырскими схватил её, она и говорит:

— Знаю про несчастье твоё, Михайлушка, помогу тебе, отпусти только.

— Иди и принеси мне живой воды, иначе не видать тебе твоих детёнышей.

Уползла змея и в короткое время вернулась с живой водой:

— Бери, богатырь, обещаю тебе, что не буду больше народ русский в подземелье к себе таскать, только детёнышей моих не трогай.

Отпустил Потык змею со змеёнышами, а сам брызнул живой водой на Марию, та и ожила, бросилась к мужу на шею и давай его целовать-обнимать.

Выбрались Михайло и Мария из подземелья, а тут и народ русский их встретил, пошли они гулять-пировать да славу богатырям петь.