Прошёл год с тех пор, как злые чары рассеялись и Чудовище превратилось в принца, а заколдованные жители замка вернули себе человеческий облик… Приближалось Рождество. Люмьер и Когсворт , спорили о том, кто в прошлом году помог сделать праздник. По просьбе маленького Чипа его мама ещё раз рассказала всю историю…

— Все обитатели замка надеялись, что Белль полюбит Чудовище — только тогда злые чары могли рассеяться!

В канун Рождества стояла чудесная погода. Люмьер и Когсворт уговорили Белль покататься на коньках в парке. Там она встретила Чудовище и предложила покататься вместе с ней. Через мгновение они весело мчались по льду. А тем временем миссис Потс, Чип, Люмьер и Когсворт наблюдали за ними из укрытия…

Белль и Чудовище — плюх! -упали в большой сугроб. Белль начала энергично двигать руками и ногами, а Чудовище последовало её примеру.

— Ах, похоже на ангела! -воскликнула дeвyшка, рассматривая оставшийся на снегу отпечаток своего тела.

— Это не ангел, это тень дикого чудовища! — закричало Чуловище в бессильной ярости, посмотрев на свой след.

После этого оно побежало в замок, чтобы спрятаться там от всех.

Превратившийся в орган маэстро Форте засиял. Он один был доволен переменами. Когда в замке кипела весёлая жизнь, его мрачная музыка не пользовалась популярностью. Однако теперь Чудовище оценило печальные мотивы. Маэстро Форте не любил Белль и хотел любой ценой поссорить её с хозяином. В этом ему помогал верный слуга — флейта Пикколо.

Из-за приоткрытых дверей

послышались звуки органа.

— Только музыка позволяет мне обо всём забыть, — вздохнул хозяин замка.

В это время Белль решила подготовиться к празднованию Рождества.

Однако Когсворт решительно запротестовал:

— Об этом и речи быть не может! Чудовище не хочет отмечать Рождество!

— Думаю, что немного рождественской радости пойдёт всем только на пользу! — возразила Белль.

Декоратор замка Ангелика сразу взялась за работу.

— Приходит Рождество с любовью и надеждой!

Приходит Рождество, вокруг творятся чудеса! — весело напевала Белль.

Но из укрытия за ними наблюдал Пикколо, который сразу же обо всём доложил Форте.

И Форте немедленно рассказал обо всём Чудовищу.

— Хм… Может, Белль просто не знает, как я отношусь к праздникам… — попыталось оправдать её Чудовище.

— Конечно, знает, но совершенно об этом не думает! Ты абсолютно безразличен этой дeвyшке! — ответил

Форте, вспоминая ту рождественскую ночь, которая изменила их судьбу…

Накануне Рождества в замке появилась старая нищенка.

— Пожалуйста, приюти меня на время стужи. А взамен я подарю тебе эту розу… — сказала она.

Но принц приказал выгнать её. Нищенка превратилась в колдунью и произнесла заклинание, превратив принца в чудовище, а всех обитателей замка — в предметы.

— Если до исполнения двадцати одного года ты не научишься любить и не будешь любим, ты навсегда останешься чудовищем! — объявила она.

Об уходящем времени должна была напоминать роза, с которой каждый день опадало по одному лепестку…

Чудовище запретило Белль готовиться к празднику:

— Что за глупости?! Не будет Рождества! Ты не знаешь, как это… потерять всё и стать…

— …узником!.. — закончила Белль с горечью в голосе.

Однако дeвyшка решила сделать подарок принцу.

— А это что? — спросило Чудовище, увидев красивую коробку.

— Вероятно, это подарок, господин. От Белль, — ответил Люмьер. — Если кто-то дарит кому-то подарок, это значит, что он заботится о нём.

Когда Чудовище услышало эти слова, его сердце дрогнуло.

— Но у меня для неё ничего нет… Хотя, наверное, ещё не поздно!

Чудовище приказало маэстро Форте написать песню.

А орган хитростью заманил Белль в свою комнату.

— Ты устраиваешь праздник? Тогда ты, очевидно, знаешь, как для моего хозяина важна красивая ёлка. А такие растут только в Чёрном лесу…

И Белль, желая сделать приятное Чудовищу, отправилась с Чипом в Чёрный лес.

— Надеюсь, она уже не вернётся! — проговорил про СебЯ Форте.

Тем временем Чудовище не могло найти дeвyшку.

— Она пошла за ёлкой… — прошептала миссис Потс. Люмьер и Когсворт отправились на её поиски. Хозяин

замка заглянул в волшебное зеркало и с ужасом увидел Белль, которая на санях ехала через Чёрный лес!

Чудовище дико зарычало и погналось за Белль, сметая всё, что попадалось ему на пути.

Белль и Чип увидели прекрасную ёлочку на берегу замёрзшего озера. Чтобы сократить дорогу, они выехали на лёд. Вдруг спрятавшийся в санях Пикколо стремительно соскользнул с полозьев… и — фью-ю-ю! — свистнул что было сил, испугав коня. Охваченное страхом животное разбило копытами лёд, и Чип упал в воду!

Белль прыгнула в ледяную воду. К счастью, как раз в этот момент подоспели Люмьер и Когсворт и помогли вытащить беднягу. Белль попробовала выбраться из воды, но ноги дeвyшки оплела оборвавшаяся верёвка и тянула её на дно.

В это момент появилось Чудовище. Оно прыгнуло в озеро, схватило Белль и вытащило её из воды. Когда они вернулись в замок, Чудовище заточило дeвyшку в подземелье.

— Что же я наделал… — расплакался расстроенный Пикколо.

— Ты обещала, что не уйдёшь, — упрекнуло дeвyшку Чудовище.

— Я не собиралась уходить. Я только хотела, чтобы ты почувствовал себя счастливым, — объяснила Белль.

— Ты нарушила данное мне слово, поэтому будешь сидеть в подземелье,

Всегда! — ответило Чудовище.

Часы пробили полночь, наступило Рождество. Миссис Потс, Чип, Люмьер, Когсворт и Ангелика спустились в подземелье, чтобы поздравить Белль.

— Я хотела сделать как лучше, но ничего не получилось. Простите… — сказала дeвyшка.

— Нет подарков и украшений, хоть праздник уже наступил. Но зато благодаря тебе в нас проснулись добро, любовь и вера… — запела Ангелика.

Тем временем Форте нашёптывал

Чудовищу:

— Я знаю, что ты разочарован,

господин! Но перестань терзать

себя. Забудь о любви и надежде —

от них только страдания.

Уничтож эту розу, которая напоминает о пустых мечтах…

В этот момент принц увидел подарок от Белль: дeвyшка написала сказку о надежде, которую дарит Рождество. Чудовище на мгновение задумалось, а затем со всех сил побежало в подземелье.

— То, что ты написала, — это прекрасно! Спасибо тебе и… извини…

— Я прощаю тебя… Счастливого Рождества! — воскликнула Белль.

«Через мгновение их соединит любовь, чары рассеются, а я стану ненужным…» — подумал Форте и изо всех сил дунул в органные трубы.

Звуки органа звучали с такой мощью, что стены замка начали трескаться…

Рухнула лестница, а на полу появились огромные трещины. Чтобы добраться до безопасного места, Белль перешла пропасть по длинной балке…

Весь замок содрогался!

В последний момент Когсворт поймал волшебную розу! Он спас цветок, а вместе с ним и надежду на избавление от проклятия.

Чудище добралось до органа, отломало его основание и со всей силы бросило его в клавиши, разбив инструмент вдребезги. Форте наконец-то замолчал. Навсегда…

Форте играл всё громче и громче. Пикколо подсказал Чудовищу, как заставить замолчать орган.

Повсюду послышались вздохи облегчения… Ангелика украсила уцелевший бальный зал и нарядила ёлку. И вскоре прозвучали рождественские поздравления…

Через некоторое время злые чары рассеялись и предметы превратились в людей, а замок обрёл свой прежний вид.

— Как видите, прошлогодний праздник устроила Белль, -закончила рассказ миссис Потс.

— Счастливого Рождества! -воскликнули Белль и Принц, входя в бальный зал.

— Счастливого Рождества! -ответили присутствующие.

— Маэстро, окажите нам честь! -уважительно попросил Принц.

— С превеликим удовольствием! -поклонился Пикколо и заиграл на флейте.

Все были счастливы, ведь теперь Принц с радостью отмечал Рождество!